2018年中國造紙行業(yè)市場(chǎng)概況
供給端，2018年下半年開(kāi)始行業(yè)新增產(chǎn)能投產(chǎn)增多，預計2018-2019年整體新增產(chǎn)能在1400萬(wàn)噸;需求端，與宏觀(guān)經(jīng)濟關(guān)聯(lián)性較高的包裝紙、銅版紙需求或將承壓，供需格局預計在2019年將有所惡化，供需關(guān)系從緊平衡轉向供給過(guò)剩。
至2018年9月底造紙板塊累計固定資產(chǎn)投資完成額達到2137萬(wàn)元，累計同比增長(cháng)5.8%，較2017年底1.2%的同比增速有顯著(zhù)回升。
2018年前三季度造紙板塊實(shí)現營(yíng)收1079億元，同比增長(cháng)17%;實(shí)現歸母凈利潤100億元，同比增長(cháng)14%。三季度旺季需求不及預期，成品紙價(jià)格出現回調，同時(shí)原材料價(jià)格高位震蕩，Q3單季板塊營(yíng)收增速回落至7%，歸母凈利增速下滑至-0.2%。
2013-2018年前三季度中國造紙板塊營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤統計及增長(cháng)情況
數據來(lái)源：公開(kāi)資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018年全國機制紙及紙板產(chǎn)量已超億噸
據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國造紙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2018年1-3季度全國機制紙及紙板產(chǎn)量波動(dòng)幅度較小，整體呈下降趨勢，2018年3-4季度全國機制紙及紙板產(chǎn)量下降;2018年12月全國機制紙及紙板產(chǎn)量為1043萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.8%。2018年1-12月全國機制紙及紙板產(chǎn)量為11660.6萬(wàn)噸，同比下降1.5%。
2018年1-12月全國機制紙及紙板產(chǎn)量統計及增長(cháng)情況
數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
(備注：1-2月、6月全國機制紙及紙板累計產(chǎn)量增速為-2.5%、-0.7%)
超1/3企業(yè)凈利潤同比下滑，業(yè)績(jì)表現欠佳
目前，包括港股上市的玖龍紙業(yè)和理文紙業(yè)在內，國內造紙行業(yè)的主要有22家上市公司。從2017年全年的業(yè)績(jì)表現來(lái)看，造紙行業(yè)2017年的業(yè)績(jì)表現普遍向好，所有公司的營(yíng)收都有所擴張，其中僅安妮股份、廣東甘化2家公司的凈利潤出現下滑，數量占比不到10%。其中，年營(yíng)收規模超過(guò)100億元的有6家公司，凈利潤規模突破20億元的有5家公司，玖龍紙業(yè)在營(yíng)收規模和凈利潤規模上均遙遙領(lǐng)先與其他企業(yè)，穩居行業(yè)第一。總體來(lái)看，目前在營(yíng)收和凈利潤規模處于行業(yè)領(lǐng)先地位的主要是玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、理文紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)和山鷹紙業(yè)。
而從2018年前三季度造紙行業(yè)內企業(yè)的業(yè)績(jì)表現來(lái)看，相較于2017年同期出現了明顯下滑。具體來(lái)看，由于行業(yè)龍頭玖龍紙業(yè)未披露最新財務(wù)數據，所以?xún)H對其余21家公司進(jìn)行分析。在營(yíng)收方面，明豐特紙、廣東甘化兩家公司同比出現下滑;凈利潤表現更糟，有8家公司凈利潤出現同比下滑，數量占比超過(guò)了1/3，利潤下滑企業(yè)中更是包括了晨鳴紙業(yè)和博匯紙業(yè)等營(yíng)收體量較大的公司。因此，總體來(lái)看，2018年前3季度，我國造紙企業(yè)業(yè)績(jì)出現頹勢，發(fā)展面臨一定的困境，而這主要是因為原材料供給收緊和下游需求不振所致。
2018年前三季度21家造紙上市公司營(yíng)收、利潤增速統計情況
數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019新的一年造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議分析
但近年來(lái)，造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，其在取得顯著(zhù)成就的同時(shí)，也面臨著(zhù)嚴重的問(wèn)題和挑戰。一方面國內生產(chǎn)資源短缺，原材料對外依存的偏高，讓造紙行業(yè)的發(fā)展持續性和穩定性存在風(fēng)險;另一方面中、低檔技術(shù)裝備水平企業(yè)的居多，讓發(fā)展不平衡現象爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)結構急需優(yōu)化。
與此同時(shí)，國家環(huán)保法規日趨完善、環(huán)保監管執法日漸嚴格、勞動(dòng)力成本的不斷上升、原輔料價(jià)格的持續上漲、貿易保護主義的進(jìn)一步抬頭，以及新型智能科技的加速崛起，都給造紙行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更高要求和挑戰。
在這樣的情況下，進(jìn)入2019新的一年，造紙行業(yè)要想從眾多挑戰中突圍而出，由曲折的道路中找尋前行的方向，需要行業(yè)全體企業(yè)，樹(shù)立正確發(fā)展思想，勠力同心、拼搏前行，大力創(chuàng )新創(chuàng )造、堅持綠色發(fā)展，共同開(kāi)創(chuàng )行業(yè)發(fā)展的新局面。
2019三點(diǎn)發(fā)展建議
1、堅持以綠色發(fā)展為優(yōu)先。過(guò)去幾年，國家提出過(guò)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，提出過(guò)創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)發(fā)、共享的發(fā)展新思想，提出過(guò)“綠水青山就是金山銀山”的新理念，造紙行業(yè)必須對這些新要求做到落實(shí)，把綠色發(fā)展擺在優(yōu)先位置，形成環(huán)保、節能、綠色的發(fā)展新方式。
廣大造紙企業(yè)要堅持綠色發(fā)展，堅持環(huán)保優(yōu)先，走生態(tài)文明發(fā)展之路。首先節約資源，充分提高原材料綜合利用率，強化廢紙利用，拓寬回收渠道，推動(dòng)循環(huán)利用;其次要降低能耗，加強造紙設備技術(shù)和工藝，提高資源綜合利用水平;最后要減少污染，通過(guò)限制廢棄物排放和加強固廢處置，有效防止環(huán)境污染與生態(tài)破壞。
2、堅持以科技創(chuàng )新為動(dòng)力。當前，正值新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革大潮，與我國發(fā)展方式快速轉變歷史交匯的重要階段，是國內造紙工業(yè)實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級、由大變強、由快轉好的關(guān)鍵時(shí)期，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)至關(guān)重要。
因此，造紙行業(yè)要加大新一代制漿技術(shù)的開(kāi)發(fā)力度，加強清潔分離、膜分離、新型涂布、廢水回用、生物質(zhì)精煉等前沿技術(shù)研發(fā)，以先進(jìn)的制漿技術(shù)和環(huán)保新技術(shù)，推動(dòng)造紙工業(yè)轉型升級。要加強造紙裝備創(chuàng )新，提升裝備制造能力，加快裝備自動(dòng)化、數控化、智能化進(jìn)程，推動(dòng)工藝技術(shù)研發(fā)與造紙裝備制造融合，以科技創(chuàng )新推動(dòng)造紙裝備整體上水平，帶動(dòng)造紙全行業(yè)做優(yōu)做強。
3、堅持以質(zhì)量供給為方向。國家在十九大報告中曾指出：“現代化經(jīng)濟體系建設的著(zhù)力點(diǎn)在實(shí)體經(jīng)濟，發(fā)展需要把提高供給質(zhì)量體系作為主攻方向”。面對這一立足全局、面向未來(lái)的重大戰略決策，造紙產(chǎn)業(yè)需要成為增強我國經(jīng)濟質(zhì)量?jì)?yōu)勢的其中一環(huán)。
鑒于此，2019年造紙行業(yè)需要加快智能化、信息化技術(shù)應用，推廣精益管理、個(gè)性化定制、供應鏈協(xié)同、市場(chǎng)快速響應等現代化生產(chǎn)方式，全面提高造紙工業(yè)生產(chǎn)效率和制造水平。要自覺(jué)落實(shí)“三品”戰略，積極優(yōu)化紙板、紙制品、特種紙、生活用紙、包裝用紙、印刷書(shū)寫(xiě)紙的品種結構，大力提升紙產(chǎn)品設計水平和生產(chǎn)質(zhì)量，以豐富的品種、過(guò)硬的品質(zhì)、優(yōu)秀的品牌，提升我國造紙工業(yè)整體競爭力。
