2020年春節結束之后，包裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟緊跟包裝企業(yè)復工情況，深度采訪(fǎng)了大量包裝企業(yè)，并進(jìn)行了包裝“疫”線(xiàn)系列報道。在報道中提到，有相當數量的二級廠(chǎng)在年前就開(kāi)始開(kāi)啟了進(jìn)口紙的采購，并在隨后的漲價(jià)潮中收益匪淺。
二級廠(chǎng)對原紙的采購完全是價(jià)格導向。國產(chǎn)紙相對與進(jìn)口紙，在質(zhì)量、交期和服務(wù)上不斷提升，并形成了對進(jìn)口紙的優(yōu)勢壁壘，但如果價(jià)格足夠有吸引力，包裝企業(yè)當然不會(huì )放棄進(jìn)口紙這一來(lái)源。而根據二級廠(chǎng)反映的情況，當前進(jìn)口紙貿易商采取對標同類(lèi)國紙價(jià)格、隨行就市的策略，報價(jià)波動(dòng)很大，但基本能夠相比同類(lèi)國產(chǎn)紙保持200元/噸以上的價(jià)格差。
有人說(shuō)，“中國買(mǎi)什么，什么貴；賣(mài)什么，什么便宜”——然而近年來(lái)，這個(gè)說(shuō)法卻越來(lái)越不靈了，憑借價(jià)格優(yōu)勢，進(jìn)口紙數量在一兩年的時(shí)間里就翻了一倍。這一切是怎么發(fā)生的？又給中國制造業(yè)帶來(lái)什么樣的借鑒意義？
1.溯源：進(jìn)口紙來(lái)源國家分析
根據來(lái)源，國內進(jìn)口紙主要可分為歐美系、東南亞系以及巴西-澳洲的南半球系，但在具體地域來(lái)源中又會(huì )更復雜。北歐和東歐，一般的歐卡和俄卡會(huì )有較大的區別，東南亞的造紙傳統國家印尼、泰國等，又和越南、老撾甚至柬埔寨等新興國家呈現迥異的生產(chǎn)形態(tài)。甚至其他新興進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)，如印度、土耳其、以色列，也能進(jìn)來(lái)分一杯羹。
從2015年到2018年三年間，瓦楞紙進(jìn)口來(lái)源國由2015年的16個(gè)增長(cháng)為38個(gè)。
2015&2018年瓦楞紙進(jìn)口來(lái)源地(來(lái)源：RISI)
這讓中國的原紙進(jìn)口市場(chǎng)異常復雜。依靠高緯度針葉林的高質(zhì)量纖維優(yōu)勢，歐美國家的全木漿牛卡一直是專(zhuān)供于某些大品牌客戶(hù)，在這一類(lèi)市場(chǎng)占據穩定而有限的市場(chǎng)份額；對標國內一線(xiàn)紙廠(chǎng)的瓦楞紙，根據克重分層，則或來(lái)源于俄羅斯，改造新聞紙機生產(chǎn)。或來(lái)自東南亞，此外還有用量不大的掛面箱板紙，也是多來(lái)自于東南亞，少部分歐洲。澳洲除了出口少量低克重全木漿牛卡外，還大量出口芯紙（施膠）。
然而最值得關(guān)注的還是東南亞市場(chǎng)。近年來(lái)，中國從東南亞進(jìn)口的原紙數量越來(lái)越大，特別是70-90g的瓦楞紙，一度在部分沿海二級廠(chǎng)呈泛濫之勢。當然，口碑分化也很厲害，這里面的差距大到甚至讓人看顏色聞味道一眼就能區分的程度。
然而不管怎么說(shuō)，在絕對價(jià)格優(yōu)勢下，仍然還會(huì )有部分包裝企業(yè)能夠接受。我們可以這樣理解，東南亞的原紙正在某種程度上復制中國紙企曾經(jīng)走過(guò)的路。“摸著(zhù)中國過(guò)河”，憑借價(jià)格優(yōu)勢，來(lái)自東南亞新興市場(chǎng)的進(jìn)口紙異軍突起。
2.轉移：新興市場(chǎng)崛起原因分析
說(shuō)起東南亞市場(chǎng)，又不得不提到中國臺灣，以及臺灣工業(yè)用紙三大廠(chǎng)，正隆、榮成和永豐余，這也是前面一章沒(méi)有提到的另一個(gè)重要進(jìn)口紙來(lái)源。
自上世紀70年代末我國內地實(shí)行對外開(kāi)放以來(lái)，香港和臺灣就一直是內地最主要的外來(lái)投資者。在改革開(kāi)放后相當長(cháng)的一段時(shí)間，港臺投資商給內地帶來(lái)資金、技術(shù)的同時(shí),也帶來(lái)了現代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和管理經(jīng)驗，伴隨著(zhù)制造業(yè)的轉移，大量制造業(yè)產(chǎn)能被搬到了內地。
繁榮的制造業(yè)衍生了海量的包裝用紙需求。在21世紀初期，臺灣三大紙廠(chǎng)快馬加鞭、“揮師大陸”，在華東、華北及華中等地區大量投資建廠(chǎng)，一度成為中國包裝造紙領(lǐng)域的重要力量。
然而風(fēng)水輪流轉，隨著(zhù)環(huán)保壓力、用工成本增大，以及外廢限令等問(wèn)題的觸發(fā)，臺灣的造紙企業(yè)開(kāi)始了轉移之旅，逐漸把大陸當做一個(gè)銷(xiāo)售市場(chǎng)。其主要的轉移目的地，除了臺灣本省之外，另一個(gè)主要選擇就是東南亞地區了。近年來(lái)，臺資背景的造紙企業(yè)不斷加大在東南亞的投入，大幅度擴建、新建造紙產(chǎn)能。
這一系列操作估計很多老板都很眼熟，比如說(shuō)制鞋領(lǐng)域，從2018年第四季度開(kāi)始，臺灣制鞋三雄寶成、豐泰及鈺齊，不約而同持續加強非大陸地區擴產(chǎn)或營(yíng)運，然后將大量產(chǎn)能轉移到東南亞，特別是越南、泰國等國家。在紡織服裝、玩具領(lǐng)域，也有大量類(lèi)似的情形。
3.新戰場(chǎng)：發(fā)生在東南亞的中國紙企角逐
近八年亞洲其它國家和地區包裝用紙需求量年復合增長(cháng)率在3%左右，其中越南、印度增長(cháng)最快；而在出口量方面，越南、中國臺灣、印尼、印度的出口量增長(cháng)最快。從這一點(diǎn)看，臺資企業(yè)將產(chǎn)能轉移到東南亞的選擇“英明無(wú)比”。
但是，看上東南亞的不僅是臺資企業(yè)，中國紙企也在東南亞展開(kāi)了競逐。玖龍越南分公司已經(jīng)成為玖龍九大造紙基地之一年產(chǎn)能為45萬(wàn)噸；理文造紙是國內最早在國外投資建廠(chǎng)的企業(yè),2007年就在越南開(kāi)工建設了第一家工廠(chǎng)。山鷹、太陽(yáng)紙業(yè)、景興等，也都在東南亞有大量投資進(jìn)行布局。
早在2018年，來(lái)自越南的再生箱板紙和瓦楞紙在中國進(jìn)口來(lái)源地中占比就分別達到了10%和16%，隨著(zhù)更多企業(yè)布局越南，這一比例逐年增加。
從這個(gè)角度，東南亞國家的制造業(yè)（包括造紙）在“摸著(zhù)中國過(guò)河”，但中國的企業(yè)又何嘗不是在“借雞生蛋”？
造紙企業(yè)選擇東南亞的原因，除了短期內的人工成本優(yōu)勢外，最根本就是東南亞國家的環(huán)保政策優(yōu)勢了。從2017年國內開(kāi)始施行廢紙進(jìn)口限令以來(lái)，國內優(yōu)質(zhì)造紙原料渠道受限，東南亞地區，特別是越南憑借地理優(yōu)勢，成為了造紙廠(chǎng)的最佳選擇。通過(guò)在越南建廠(chǎng)，就近使用外廢生產(chǎn)原紙，不僅可以緩解國內原料需求壓力，還可以競爭越南本地需求市場(chǎng)。近十年來(lái)，越南的包裝用紙需求量年復合增長(cháng)率持續保持在10%以上，但絕大部分市場(chǎng)，都基本被中國（包括臺灣省）所壟斷。
換句話(huà)說(shuō)，雖然看起來(lái)進(jìn)口紙的數量在不斷增大，但我們能看到的很多進(jìn)口紙，可能還是中國紙企生產(chǎn)的，只不過(guò)地區變了（甚至在某種程度上，它還稀釋了美國、澳大利亞、俄羅斯等國家地區的比例）。
4.新時(shí)代：包裝人如何應對可能的市場(chǎng)萎縮
一路深挖下來(lái)，我們已經(jīng)基本知道近年來(lái)進(jìn)口紙市場(chǎng)突變的根源了。然而，討論這些對包裝企業(yè)有什么意義呢？回到最開(kāi)始的兩個(gè)話(huà)題。
源源不斷的進(jìn)口紙，讓國內原紙價(jià)格走向出現了一定的變數，這種影響到底多大？隨著(zhù)國外新興市場(chǎng)復制中國模式，讓中國制造業(yè)轉移、帶動(dòng)包裝需求減少，讓中國包括包裝產(chǎn)業(yè)的企業(yè)出現萎縮危機，中國企業(yè)該怎么反思？
據中國造紙協(xié)會(huì )調查資料，2019 年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700 家，全國紙及紙板生產(chǎn)量 10765 萬(wàn)噸，較上年增長(cháng) 3.16％。2019年紙及紙板進(jìn)口625萬(wàn)噸，較上年增長(cháng) 0.48％。換算下來(lái)，進(jìn)口紙所占的比例為5.8%，不足6%。
從這個(gè)比例來(lái)看，進(jìn)口紙在一定程度上會(huì )成為原紙價(jià)格的影響因素，但不會(huì )成為主導因素。為了打壓進(jìn)口紙采取某種大降價(jià)，這是丟了西瓜撿芝麻——我們或許可能在某一地區或者某一特殊時(shí)期聽(tīng)說(shuō)這種“神奇操作”，但絕不會(huì )成為主流。
但另外一個(gè)話(huà)題，東南亞新興制造業(yè)的崛起，對中國制造業(yè)的借鑒意義，明顯更值得思考。以前是“中國買(mǎi)什么，什么貴；賣(mài)什么，什么便宜”。而現在，不管是造紙還是服裝，制鞋業(yè)，這些中國制造傳統項目?jì)?yōu)勢的丟失，對中國制造業(yè)信心層面的打擊可能更嚴重。
近年來(lái)，我們不斷看到國內某些媒體渲染中國制造業(yè)衰弱的話(huà)題，而在造紙領(lǐng)域，我們經(jīng)歷了從弱到強，從供不應求到供過(guò)于求，從供不應求的剛需進(jìn)口，到國產(chǎn)崛起，再到進(jìn)口紙重新對國產(chǎn)紙形成價(jià)格優(yōu)勢，這一切是怎么發(fā)生的？這是一個(gè)十分經(jīng)典的案例。
而經(jīng)過(guò)抽絲撥繭，我們卻發(fā)現這其中還蘊藏著(zhù)某些企業(yè)的“借雞生蛋”之術(shù)。然而，造紙企業(yè)能夠做到這一點(diǎn)，是因為其本身有十數年的積累，配合中國制造業(yè)崛起的國運水到渠成的結果。而對更下游，更散，更小的包裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)國外新興市場(chǎng)復制中國模式，中國低端制造業(yè)大規模轉移，帶動(dòng)包裝需求減少，中國包裝企業(yè)在面對必然的區域性市場(chǎng)萎縮下，如何尋找新的發(fā)展機遇？這是新的時(shí)代的包裝人，值得思考的問(wèn)題。
